pg电子游戏

一、调换召募资金投资项主张概述

公司经中国证券监督治理委员会《关于核准pg电子游戏非公开刊行股票的批复》（证监许可[2017]81号）核准，选取向特定投资者非公开刊行的方式刊行每股面值为人民币1.00元的通常股股票74,720,183股，刊行价值为每股人民币17.48元，召募资金总额为人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等刊行用度人民币17,300,000.00元，召募资金净额为人民币1,288,808,798.84元
。中金公司已于2017年2月22日将召募资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司召募资金专用账户进行专户存储，上述资金到位情况业经中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并于2017年2月23日出具了勤信验字[2017]第1032号验证汇报
。

凭据2017年非公开刊行股票预案，刊行召募资金用于以下项目：

公司对召募资金采取了专户存储造度
。公司对召募资金在专项账户集中存储治理，并且公司、保荐机构与专户地点银行均签署了《召募资金三方监管和谈》
。公司在使用召募资金时，依照公司《召募资金使用治理造度》以及三方监管和谈中有关条款划定推广申请和审批手续
。

结合非公开刊行召募资金投资项主张进展情况和项目资金需要情况，同时为提高召募资金使用效能，公司决定将召募资金投资项目之一的化学造剂国际产业化项主张部门召募资金25,486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目，本次调换召募资金总额占非公开刊行股票召募资金净额19.78%
。

公司将持续执行化学造剂国际产业化项目，截至2020年2月29日，化学造剂国际产业化项目已投入召募资金32,345.40万元，若化学造剂国际产业化项目渣滓召募资金不及，公司将自筹资金予以投入
。

本次调换部门召募资金用处不组成关联买卖
。

二、调换召募资金投资项主张原因

1、原募投项目打算和现实投资情况

（1）原募投项目打算

化学造剂国际化产业项目由公司的全资子公司pg电子游戏万洲国际造药有限公司（以下简称“pg电子游戏万洲国际”）承办建设
。pg电子游戏万洲国际凭据资金筹措情况、原辅资料供给情况、表部合作等前提并结合产品市场容量情况，发展化学造剂国际产业化项目，产品重要为ANDA产品（美国“简略新药申请”，即“仿造药”，下同），拟销往美国和欧洲市场
。项目重要内容为建设一座国际造剂车间，并购置各类出产线及配套公用辅助设备等
。项目建设期二年，设计产能为片剂、胶囊剂计算188.93亿片/粒
。

化学造剂国际化产业项目总投资估算金额为110,358.89万元，以非公开刊行召募资金投资80,000万元，其余部门由公司自筹解决
。

（2）项目现实投资情况?

2、调换部门召募资金用处的原因

截至2020年2月29日，化学造剂国际化产业项主张重要建设内容——国际造剂车间主体已经建成
。但是，pg电子游戏万洲国际在美国FDA注册ANDA产品进度较为缓慢
。截至2020年2月29日，pg电子游戏万洲国际已获得了阿昔洛韦片、环丙沙星片、非洛地平缓释片3个ANDA批文
。为预防出现产能闲置情景，车间设备购置工作亦相应推后
。因而，为了提高召募资金使用效能，并结合pg电子游戏万洲国际ANDA产品注册进展、项目后续资金投入打算以及公司的现实出产经营情况，公司决定调换化学造剂国际化产业项目部门召募资金用处
。

三、调换用处后召募资金投向的新项目情况注明

1、项目根基情况

连花清瘟系列产品产能提升项目打算通过实现连花清瘟系列产品出产车间的扩建，通过新增匹配出产设备提升现有出产线产能，并新增连花清瘟胶囊剂、颗粒剂、片剂造剂出产线，提高连花清瘟产品的产业化能力，实现连花清瘟产品产能的大幅提升，美满应急产品的出产储蓄系统，为感冒和流感提供优质高效的医治药物
。

（1）项目建设内容

购置全自动胶囊充填机、板装胶囊充填线、铝塑包装机、包衣机、条包出产线等设备仪器455台（套），改建现有中药造剂车间部门区域，改建面积15,000平米，通过匹配设备提升现有出产产能，并新增连花清瘟胶囊造剂出产线10条、连花清瘟颗粒造剂出产线11条、连花清瘟片造剂出产线6条，进一步提高连花清瘟产品产业化能力，实现新增年产连花清瘟胶囊75亿粒、连花清瘟颗粒9.9亿袋、连花清瘟片21亿片出产规模
。

（2）项目建设期

凭据项目建设内容、项目建设铺排，本项目建设期拟定为2年
。

（3）项目投资打算

项目总投资估算为30,583.92万元
。其中：建设投资25,486.60万元，铺底流动资金5,097.32万元
。投资组成如下：

（4）项目建设地址

本项目在公司原有车间基础上进行刷新，不涉及新征地皮
。

2、项目可行性分析

感冒是一种常见病和多发病，患病率极度高，感冒药的使用十吩煺遍，感冒药也已经成为家庭常备药品
。2017年全国感冒药零售额为287.7亿元，2018年全国感冒药零售额为332.47亿元
。随着我国经济的高速发展，人民的生涯水平显著提高以及公共健全意识的提高，感冒的就诊率和用药水平也越来越高，将带来我国感冒用药市场的发展
。

盛行性感冒是一种由流感病毒引起的急性传染病，中医药在流感防治中阐扬了积极的作用并显示出肯定优势，如有效率高、住院功夫短、缓解症状快、不良反映少和更经济等特点，同时在流感防治中堆集了丰硕的经验
。

连花清瘟产品是公司自主研发的医治感冒、流感的专利新药（国药准字Z20040063），获国度科技进取二等奖，列入国度医保甲类、国度根基药物目录

；∮肓俅沧暄兄な，连花清瘟不仅对甲型H1N1、H3N2、禽流感H7N9、乙型流感病毒等流感病毒拥有杀灭作用，并且对其他多种传染病病原体如副流感病毒、SARS、手足口病病毒、疱疹病毒等均有显著抑造作用，同时可抑造病毒习染后引起的细菌交叉习染，加强人体免疫职能，抗炎退热，止咳化痰
。连花清瘟胶囊已先后20次被列入国度卫健委、中医药治理局颁布的甲型流赣注乙型流赣注禽流感等呼吸路疾病有关诊疗规划的用药推荐，为医治有关疾病提供了用药凭据和领导性建议，是应对呼吸路传染性公共卫滋事务的代表性药物
。2015年12月，连花清瘟胶囊获准进入美国FDA二期临床钻研，成为全球第一个进入美国FDA临床钻研的治感冒抗流感复方中药
。

3、项目必要性分析

2020年1月起，连花清瘟胶囊/颗粒先后列入《新型冠状病毒习染的肺炎诊疗规划》（试行第四/五/六/七版）及湖北、北京、上海等20个省卫健委、中医药治理局新冠肺炎诊疗规划推荐用药，列入国度工业和信息化部疫情防控沉点保险物资清单中医疗应急保险物资、13个省储蓄用药及应急医疗物资采购种类，在疫情防控中工作中阐扬了积极的作用
。

通过本项目执行，可实现连花清瘟产品出产能力提升和储蓄，有效预防措置突发事务应急物资出现峰值需要、出产空缺等情况，对于进一步美满应急物资储蓄系统、实现应急产业发展拥有沉要作用
。

4、项目投资效益测算

本项目通过新增匹配出产设备提升现有出产线产能，重要涉及出产线结尾的造剂环节，必要与前端的前处置、提取等环节相匹配产生效益，投资效益难以在各个环节中分辨，本项目有关的投资收益无法单独推算
。

5、项目已经获得或尚待有关部门审批的注明

该项目已在克拉玛依高新区行政服务局获得企业投资项目登记证明
。

6、项目执行的风险及节造措施

（1）市场风险

本项目市场风险重要为市场风险
。公司将充分利用企业现有优势及其研发能力，以科技优势和持续开发优势参加市场竞争
；进一步加强企业治理，提高整体素质，加大成本用度节造力度，美满幽微环节，走以质量求效益、以效益求发展的集约化出产经营路路，提高市场竞争力
。通过美满营销渠路架构，加大营销网络建设
；通过逐步优化销售人才行列的结构，加大对销售人员的培训，提高销售人员的销售技巧、业务技术，以降低营销风险
。

（2）资源及原辅资料风险

由于本项目出产规模较大，因而对于水、电资源及原料药等原辅资料的需要量较大，在出产经营过程中存在肯定的资源及原辅资料供给不及和涨价的风险
。公司在出产中将加强节电、节水等节能措施
。在药品原辅资料上，加强市场调研，择优选择，保障质量
。此表，公司还会加强其他原辅资料市场的调查力度，保险原辅资料的供给
。

（3）项目投资收益不确定性的风险

本项目带来的交易收入、成本用度等可能受到市场环境的影响而产生变动
。若市场环境产生较大变动、项目执行过程中产生不成预感成分等导致项目延期或无法执行，并影响项目投资收益
。

四、本次调换部门召募资金用处对公司的影响

本次调换化学造剂国际产业化项主张部门召募资金用处不会影响该项主张执行，若该项目渣滓召募资金不及，公司承诺将自筹资金予以投入
。

本次调换部门召募资金投向的连花清瘟系列产品产能提升项目拥有较好的市场远景和经济效益，切合公司整体发展战术规划，有利于提高公司主交易务收入和净利润，加强公司盈利能力，提高竞争实力
。

五、独立董事、监事会、保荐机构对换换部门召募资金用处的定见

（一）独立董事定见

经审查，我们以为公司本次调换部门召募资金用处事项及审议法式，切合《公司法》、《证券法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》、《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引（2020年订正）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司召募资金治理和使用的监管要求》等有关司法、律例和公司《召募资金治理造度》的有关划定
。本次调换是基于经营发展的必要而进行的必要调整，有利于进一步提高召募资金使用效能，切合公司的长远发展战术，切合公司和整个股东利益，不存在侵害公司及其他股东尤其是中幼股东合法利益的情景
。公司独立董事赞成本次调换部门召募资金用处议案
。

（二）监事会定见

监事会以为：上述调换部门召募资金用处事项有利于进一步提高召募资金使用效能，切合公司做大做强主交易务的发展战术，有利于提升公司盈利能力
。本次调换不影响召募资金投资项主张执行，也不存在侵害股东利益的情况，审议法式切合有关司法律规的划定
。

（三）保荐机构定见

本保荐机构对pg电子游戏药业拟调换部门召募资金用处的事项等进行了核查，颁发定见如下：

1、上述事项已经pg电子游戏药业董事会审议通过，独立董事、监事会均颁发了赞成定见，尚需通过股东大会审议
。

2、pg电子游戏药业将非公开刊行股票召募资金投资项目之化学造剂国际产业化项目部门召募资金用于连花清瘟系列产品产能提升项目，系出于公司自身情况思考，经公司钻研论证后的决策，不存在侵害公司整个股东出格是中幼股东的利益情景，切合《上市公司监管指引第2号-上市公司召募资金治理和使用的监管要求》的有关划定
。保荐机构对pg电子游戏药业本次调换部门召募资金投资项主张事项无异议
。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决定
；

2、公司第七届监事会第二次会议决定
；

3、独立董事对第七届董事会第四次会议有关事项的独立定见
；

4、中国国际金融股份有限公司关于pg电子游戏调换部门召募资金用处的核查定见
。

?

特此布告
。