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关于申请刊行中期单据的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请刊行中期单据的议案》。为进一步拓宽融资渠路，优化本钱结构，降低资金成本，为公司业务发展提供优良的资金保险，公司决定向中国银行间市场买卖商协会注册刊行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期单据（以下简称“本次中票”）。现将有关事项布告如下：

一、本次中票的具体规划

（一）刊行规模

本次注册规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体刊行规模将以公司在中国银行间市场买卖商协会注册的金额为准。

（二）刊行日期

凭据公司现实经营情况，在中国银行间市场买卖商协会注册成功后有效期内一次性刊行或吩熠刊行。

（三）债券期限

不超过 5 年（含 5 年），具体刊行期限将凭据公司的资金需要及市场情况确定。

（四）召募资金用处

用于补充公司日常营运资金、偿还银行贷款、项目建设等切合中国银行间市场买卖商协会划定的用处。

（五）刊行利率

刊行利率凭据公司评级情况、拟刊行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定。

（六）担保方式

本次中票无担保。

（七）承销方式

主承销商将以余额包销的方式承销本次刊行的中期单据。

（八）上市流通场所

每期债券刊行实现后，在债权登记日的次一个工作日，即能够在全国银行间债券市场流通让渡。

（九）登记托管机构

本次中票以实名记账方式刊行，在上海算帐所进行登记托管。上海算帐所为中期单据的法定债权登记人，在刊行实现后掌管债权治理，权利监护和代理兑付，并掌管向投资者提供有关信息服务。

（十）债券偿还的保障措施

公司承诺在出现预计不能定期偿付本次中票本息或者到期未能定期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓沉大对表投资、收购归并等本钱性支出项主张执行；

3、调减或停发董事和高级治理人员的工资和奖金；

4、重要责任人不得离职。

（十一）决定有效期

本次刊行事宜决定经公司股东大会审议通过后，在本次中票的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

为保障这次刊行顺利进行，提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士全权处置与本次中票注册、发杏注上市流通蹬仔关的全数事宜，蕴含但不限于：

（一）在司法、律例允许的领域内，凭据市场环境和公司资金需要情况，造订中票注册刊行具体规划以及订正、调整刊行条款，蕴含但不限因而否吩熠发杏注各期刊行数量、金额及期限的铺排、刊行条款、刊行价值、刊行对象、票面利率或其确定方式、刊行机遇、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、召募资金使用的具体细节、偿债保障措施、降低偿付风险措施、担保事项、债券上市流通、刊行与登记托管、具体申购法子、具体配售铺排蹬纂刊行条款有关的所有事宜；

（二）礼聘中介机构，签署、执杏注批改、实现本次中票注册、刊行及上市流通的和谈和文件，以及申报事宜、上市申请事宜和信息披露事宜；

（三）代表公司进行所有与本次中票注册、发杏注上市流通有关的交涉，签署所有有关和谈及其他必要文件，并进行适当的信息披露；

（四）如监管部门对注册刊行本次中票的政策产生变动或市场前提产生变动，除涉及有关司法、律例及本公司章程划定须由股东大会沉新表决的事项表，授权董事会或董事会授权人士凭据监管部门的定见对注册刊行本次中票的具体规划等有关事项进行相应调整，或凭据现实情况决定是否持续进行本次中票刊行的全数或部门工作；

（五）决定/办理其他与本次中票注册刊行有关的事宜；

（六）本授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司中期单据注册、刊行及存续有效期内持续有效。

三、审批法式

本次申请刊行中期单据已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，独立董事亦颁发了赞成的独立定见，尚须提交公司股东大会审议核准，并报中国银行间市场买卖商协会获准刊行注册后执行。

公司将依照有关司法、律例的划定实时披露本次中期单据注册刊行的进展情况。

四、独立董事定见

我们以为该述事项切合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具治理法子》及其他有关划定，切合公司的现实情况，有利于进一步拓宽融资渠路，优化本钱结构，降低资金成本，为公司业务发展提供优良的资金保险，不存在侵害公司和整个股东出格是中幼股东利益的情景。本次申请刊行中期单据的决策法式切合《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》等有关司法、律例的划定。

因而，我们赞成公司申请刊行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期单据事项并将其提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决定；

2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议有关事项的独立定见。

特此布告。

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董事会
2021年4月29日